信维通信:坚持大客户为中心,15Q3业绩符合预期
事项:
公司发布常山药业股票了2015年三季度业绩。
平安观点:
15Q3业绩表现符合预期:公司15Q1-Q3实现收入9.04亿元(+61% YoY),归母净利润为1.4亿元(+187% YoY),公司毛利率达到29.21%,净利率为15.52%。其中15Q3收入为3.92亿元(+94% YoY),归母净利润为0.69亿元(+182% YoY),均符合市场和我们预期。
常山药业:董事长出资6亿,增发大比例认购彰显强烈信心
预计15-17年摊薄后EPS分别为0.39、0.52、0.66元,对应PE分别为41、31、25倍。我们认为公司低钙制剂有望受益进口替代及基药招标,未来两年有望维持高增长,原料药销量增长良好,价格影响有望逐步减弱,制剂出口开始突破,未来公司看点颇多,血透中心及血透全产业链系列布局+制剂出口+创新药系列布局+外延式发展+国产伟哥等等,公司此次公布增发预案,大股东现金出资6亿,大比例(75%)参与增发,彰显对未来强烈信心,增发价(12.45元/股)和员工持股价(12.96元/股)有望对公司股价形成较强支撑,我们看好公司长期发展,维持“推荐”评级。
国兴地产:重庆项目结算,业绩高增长
重庆项目进入结算周期,业绩高增长:公司公布三季度业绩预告,1-9月归属上市公司股东净利润约7600万元,同比上升82%,EPS约0.42元/股。其中7-9月预计净利润约850万元,同比增长208%。公司三季度业绩大幅增长主要系重庆项目“国兴.北岸江山”进入结算周期。
北部湾旅常山药业股票：全面布局海洋旅游产业链
维持增持评级。①公司以海洋运输业为核心，致力打造中国海洋旅游龙头企业；②北涠航线客流持续高增长，是业绩主要推动力；募集资金助力原有航线运力升级，并积极开辟新航线，逐步开拓外延增长点；③深耕上游海岛资源，配合旅行社拓宽渠道端，布局旅游服务产业链；集团优质资产整合预期升温，有望掘金邮轮蓝海市场。预计公司运输能力将持续改善升级，载客量和客单价均迎来提升，上调公司2015-17年EPS为0.35/0.43/0.50元(+0.04/0.06/0.08 元)，给予2015年70xPE，对应目标价30.1元，增持。
捷顺科技:硬件为王、定增加码,运营平台渐行渐近
停车位总量趋势上升,传统业务市场空间还有较大增量;将搭建起常山药业股票的平台,能对接第三方支付、汽车后市场、社区O2O,盈利空间大。根据今年9月国务院出台的指寻意见,在人口超过50万的城市,车辆不车位比要在1:1.3左右(每辆车,1个固定车位,0.3个公共车位),而目前我国的大、小型城市这一比例分别为1:0.8、1:0.5,远未达标。
中国海诚:签订重大经营合同,多元化业务转型顺利进行
事件:公司于10月12日晚公告与大丰英茂糖业签订工程总承包合同,合同金额8.20亿元,占公司2014年度经审计营业收入的14.98%。该合同包括大丰英茂糖业精炼糖及供热中心工程设计,采购,施工总承包工作。计划工期730个日历天。
投资要点:
公司签订精炼糖及供热工程项目大单。工程完工后将实现年加工原糖100万吨,是国内日产量最大的原糖深加工项目。制糖领域作为公司的强势领域,该合同的签订标志着公司在该领域的强势地位得到了进一步的巩固,同时这也是在原糖深加工行业的总承包合同领域取得的一项重大突破。该合同的顺利履行将会对公司业绩产生积极的影响。同时,由于最近一个会计年度公司与大丰英茂签订的合同金额为639万元,该精炼糖及供热工程项目大单的签订也反映了公司良好的专业设计及工程总承包能力得到了客户的认可。
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